В небольшой деревушке судьба сводит могущественного царя Салтана с доброй и скромной красавицей Анной. Пленённый её чистотой, царь берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать его возвращения, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинных Анну с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
