1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь борется со своими страхами, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь запутана из-за чувств к жене лучшего друга.
Им предстоит не просто поймать маньяка, а разгадать смысл его символов, пока город в панике. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают: убийца словно ведёт с ними игру, а ключ к разгадке может скрываться в прошлом самого Чубина. Смогут ли они остановить преступника, когда давление сверху растёт, а собственные демоны угрожают сорвать расследование?